.........

« Управляющая промысловая компания»

Заказчик проекта ____________________ X.X. Xxxxxxx

"_____"_____________ 1999 г.

Автор проекта

ЗАО ИК "Контраст"

Генеральный директор________________ М.С. Кузнецов

"_____"_____________ 1999 г.

Бизнес-план

Эффективный промысел морепродуктов

Российская Федерация

Москва, 1999 г.

Оглавление

1. Список сокращений и специальных терминов........................................................ 0

2. Резюме............................................................................................................................................................. 0

3. Цели и задачи............................................................................................................................................ 0

3.1 Описание предприятия......................................................................................................................... 0

3.2. Состояние рыбопромысловой отрасли........................................................................................ 0

Состояние рыбопромысловой отрасли в России............................................................................... 0

Экономические проблемы отрасли.......................................................................................................... 0

3.3. SWOT анализ управляющей компании........................................................................................ 0

3.4. Схема производственной кооперации........................................................................................ 0

4. Описание продуктов.......................................................................................................................... 0

4.1. Анализ ситуации.................................................................................................................................... 0

4.2. Описание района промысла............................................................................................................. 0

4.3. Описание объектов промысла......................................................................................................... 0

4.4. Товарный продукт.................................................................................................................................. 0

4.5. Управление проектом........................................................................................................................... 0

4.6. Обеспечение лицензионной чистоты промысла и защита окружающей среды...... 0

5. План маркетинга.................................................................................................................................... 0

5.1. Принципы обеспечения конкурентного преимущества...................................................... 0

5.2. Технология проведения расчетов между контрагентами................................................. 0

5.3. Механизмы продажи продукта....................................................................................................... 0

5.4. Информация и реклама........................................................................................................................ 0

5.5. Предполагаемый график и объем поставок.............................................................................. 0

6. План производства.............................................................................................................................. 0

6.1. Расходы по содержанию управления.......................................................................................... 0

6.2. Расчет общих издержек ...................................................................................................................... 0

6.3. Расчет прямых издержек..................................................................................................................... 0

6.4. Условия аренды промысловых судов.......................................................................................... 0

7. Персонал компании............................................................................................................................ 0

8. Финансовый план................................................................................................................................. 0

8.1. Схема финансирования...................................................................................................................... 0

8.2. Финансовые результаты проекта................................................................................................... 0

Прибыли-Убытки ($US)............................................................................................................................. 0

Дисконтированный Кэш-фло ($ US)...................................................................................................... 0

Баланс ( $ US)................................................................................................................................................. 0

Финансовые показатели........................................................................................................................... 0

8.3. Распределение прибыли и доходы участников проекта..................................................... 0

9. Анализ рисков и чувствительности................................................................................... 0

10. Выводы......................................................................................................................................................... 0

11. Приложения............................................................................................................................................. 0

 

1. Список сокращений и специальных терминов

DFO (ДФО)	Департамент Рыболовства и Океанов Правительства Канады.
FAO (ФАО)	Всемирная организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству.
ISSCAAP (International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants)	Международный стандарт статистической классификации водных животных и растений.
NAFO (НАФО)	Североатлантическая организация рыбаков.
NFI (НФИ)	Национальный институт по рыбной ловле США.
АРИС	Официальный сервер в сети Интернет Минсельхозпрода РФ.
БМРТ, БМТК	Большой морозильный рыболовный траулер.
ВНИРО	Всероссийский институт рыболовства и океанов, г. Москва.
ГСМ	Горюче - смазочные материалы.
МБП	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
МРТО	Межрейсовое ремонтно-техническое обслуживание.
МТФ	АО «Мурманский траловый флот»
ПИНРО	Полярный институт рыболовства и океанов, г. Мурманск, Россия.
СРТМ, СРТМ-К	Средний рыболовный траулер морозильный.
ТИНРО	Тихоокеанский институт рыболовства и океанов, г. Владивосток, Россия.
ЮНИДО	Организация по промышленному развитию при ООН.

2. Резюме

Целью проекта является создание Управляющей промысловой компании для организации эффективных промысловых экспедиций за рыбой и другими продуктами моря с регистрацией компании в одной из свободных экономических зон. Инициаторами проекта выступают учредители компании — Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx и Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, далее именуемые «Учредители».

Управляющая промысловая компания приглашает для участия в проекте российских и иностранных инвесторов и кредиторов.

После проведенных маркетинговых исследований, выявивших наличие потребности в создании самостоятельной компании по управлению эффективностью промысла рыбы и морепродуктов, с учетом накопленного опыта и установившихся контактов с руководителями МТФ, ПИНРО, капитанами рыбопромысловых траулеров, руководителями ряда канадских, египетских и японских экспортеров и импортеров рыбопродукции, Учредители решили организовать управляющую рыбопромысловую компанию. Аналогичных компаний в России не существует, наиболее близкими по сути своей работы являются американские процессоры "Эмеральд Рисорс Менеджмент", "Ол Аляскан Сифуд" и "Нью Поллок".

Учредители намерены использовать оригинальную методику оценки промысловых бизнесов и собственную схему управления промысловыми операциями. Залогом коммерческого успеха деятельности должны быть:

·                обоснованный научный прогноз продукта, акватории, условий и орудий лова;

·                эффективное проектное управление промысловыми экспедициями;

·                концентрация финансовых средств на промысловых нуждах;

·                гарантированное и своевременное получение оплаты за поставленную продукцию;

·                заинтересованность всех участников проекта в конечном результате.

Первую промысловую экспедицию предполагается снарядить с марта по август 1999 года в канадскую экономическую зону (4WXV) под квоту канадской компании X'Xxx Xxxxxxxxx Ltd на лов серебристого хека. В этом же году предполагается провести экспедиции за креветкой на банку Флемиш Кап и за лангустом и донными рыбами на Восточно-Атлантическом побережье США и Канады.

Для начала реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в размере 1,50 млн. долларов США.

Идея, лежащая в основе проекта, предоставляет инвестору возможность варьировать как объем, так и способы инвестирования без риска существенного снижения финансово-экономических показателей проекта. Расчеты выполнены исходя из условия вхождения инвестора в качестве учредителя Управляющей промысловой компании (50% уставного фонда компании, составляющего 10000 долларов США) и предоставления компании ссуды на срок до шести месяцев в объеме 1,49 млн. долларов США под 13% годовых. Собственную долю в виде технологии поиска эффективных промыслов, результатов разработки промысловых экспедиций на 1999 - 2000 годы и технологии проектного управления промыслами Учредители оценивают в 50%.

Полученные от инвестора денежные средства будут использованы на оплату аренды четырех рыболовных траулеров, их снаряжение, комплектацию орудиями промысла и перерабатывающим оборудованием, оплату текущих расходов первого и второго судозаходов. Последующие издержки будут покрываться из текущих доходов от реализации продукции.

Ниже приведены интегральные показатели привлекательности инвестиций в создание компании. При этом ставка дисконтирования принята равной 13% годовых, налогообложение прибыли учитывалось по ставке 5 %, расчеты произведены на период 2 года.

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования, %	13,0
Период окупаемости, мес. (PB)	3,0
Дисконтированный период окупаемости, мес. (DPB)	3,0
Средняя норма рентабельности, % (ARR)	503,97
Индекс прибыльности (PI)	9,09
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % (MIRR)	164,19
Чистый приведенный доход, $ (NPV)	8 752 164
Суммарный собственный капитал, $	10 531 057

Внутренняя норма рентабельности (IRR), рассчитанная на период окупаемости 3 мес., составляет 228%.

Финансово-экономические показатели рассчитаны с учетом требований ЮНИДО автором проекта - ЗАО Инвестиционной компанией "Контраст" с использованием программного продукта"Project Expert 6 Pro" фирмы ООО "Про-Инвест Консалтинг". Кроме финансовых расчетов произведена оценка чувствительности к изменению внутренних параметров проекта и оценка рисков, уточнена базовая методика определения эффективности промысла.

3. Цели и задачи

3.1 Описание предприятия

Управляющая промысловая компания находится в стадии учреждения. По типу и способу работы компания относится к венчурным.

Основная цель учреждаемого предприятия — эффективное коммерческое использование материально-технической базы и кадровых ресурсов российского тралового флота, научных и маркетинговых разработок специалистов ПИНРО.

Учредители предприятия имеют практический опыт промысловых и торговых операций с продуктами моря:

1.      Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, финансовый директор ООО "Xxxxx-xxxx", образование высшее, окончил XXXXXxX Г, Ленинград, 1986г. Специалист широкого профиля. Опыт работы: руководитель xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 1996-1997гг. — оптовая торговли рыбой и морепродуктами, финансовый директор.

2.       Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, директор ЗАО "Xxxxxxxxxxx рыбxx", образование высшее, окончил Высшее мореходное училище в г. Ленинграде в 197x г. Опыт работы : xxxXxxxxxxxxxxx ПИНРО, капитан научно- исследовательского судна, имеет более 30 лет стажа промысловой и научной работы.

3.2. Состояние рыбопромысловой отрасли

По данным всемирной организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) полезные запасы рыбы в Мировом океане за последние десятилетия сократились примерно на 70 процентов. За исключением Индийского океана во всех остальных регионах зарегистрировано истощение морских питательных ресурсов. С 1970 года морской промысел возрос на 40 процентов, достигнув 84 млн. тонн ежегодного вылова.

 С начала 90-х годов совокупная стоимость ежегодного улова в мире оценивается в 70 млрд. долларов. В то же время затраты на поддержание плавсредств ($30,2 млрд.), приобретение орудий лова ($18,5 млрд.), оплату горючего ($13,7 млрд.), страховые взносы ($7,2 млрд.), заработную плату ($22,6 млрд.) и капитальные затраты ($31,9 млрд.) составляют в среднем 124 млрд. долларов.

ЕС с 1983-го по 1990 г. увеличило субсидии рыбакам более чем в 7 раз - до 580 млн. долларов ежегодно. На эти средства ведутся строительство и модернизация современных перерабатывающих плавбаз, траулеров.

Под давлением ученых, которые давно бьют тревогу по поводу катастрофически уменьшающихся рыбных ресурсов в европейских морских бассейнах, комиссар ЕС по рыболовству Эмма Бонино предложила в октябре прошлого года сократить вылов оказавшихся в опасности видов рыбы на 40%. С тех пор национальные рыболовные хозяйства и Брюссель фактически оказались в состоянии войны: ЕС прекратило выплаты всех грантов, предусмотренных по программам модернизации национальных рыболовецких флотилий и другим проектам. Особенно тяжело эта мера отразились на Испании (300 млн. долл. в год) и Италии (З0 млн. долл.).

Сегодня мировая рыболовная флотилия насчитывает около 3 миллионов судов. По мнению ФАО, чтобы окончательно не разорить Мировой океан, надо сократить мировой флот минимум на 40%. Для индустриальных стран такая радикальная мера означала бы потерю 100000 рабочих мест. С другой стороны, если не решать указанную проблему, без работы и средств к существованию останутся около 10 млн. прибрежных рыбаков развивающихся государств, не считая зависимого от промысла населения.

Состояние рыбопромысловой отрасли в России.

Для рыбаков России, по данным ВНИРО, прошедший год, как и два предыдущих, характеризовался дальнейшим наращиванием вылова и вместе с тем увеличивающимся грузом не решаемых проблем.

Основой работы рыбопромыслового флота России является сырьевая база. Потенциальная сырьевая база отечественного рыболовства во всех доступных районах Мирового океана в последние годы составляет более 9 млн. т. Основная доля, 4,0-4,2 млн. т., приходится на отечественную 200-мильную зону, свыше 2,5 млн. т. - на 200-мильные зоны зарубежных государств, более 2 млн. т. - на открытые районы Мирового океана и 0,54 млн. т. - на внутренние водоемы. Как видно из таблицы, возможные сырьевые ресурсы для освоения рыболовным флотом России более чем достаточны, но используются только наполовину.

Вылов, млн.т